先日、大宮でベーシックな保険相談を承りました。
初回はファミレスで、生命保険の疑問解決や心配事のご相談。
夫：３６歳
妻：３０歳（第一子妊娠中）
まずは、「保険の仕組み」や「必要保障の算出方法」などを話します。
次は、相談者のご家族に当てはめて、ご要望も含めて一緒に考えていきます。
・会社に来ていた保険屋さんから15年前に言われるままに加入していた。
・どうやら更新ごとに保険料が高くなっていくようだ。
・家族にとって本当に必要な保障を備えたい。
・老後が心配だ。
・子供や住宅のための貯蓄もしたい。
とのことです。
それらのご要望を盛り込み、ご家族に合った保険を設計します。
個人情報は、保険設計のご依頼があった場合のみお伺いします。
２回目の面談は、設計書をご覧いただきます。
２回目は、ご自宅に伺いました。
・医療やガンの保障
・収入を確保する保障
・老後の貯蓄の保障
・住宅ローン繰上返済の保障
・教育資金の保障
トータルで良い見直しができました。
とてもベーシックな保険相談で、ご満足いただけたようです。